Tilbud

Tilbudsmodulen i Pointer gjør det enkelt å opprette, administrere og sende profesjonelle tilbud til kunder. Tilbud kan opprettes direkte fra kundekortet, fra en salgsmulighet eller fra tilbudsoversikten i systemet.

Når et tilbud opprettes velger du kunde og kontaktperson, og selger settes automatisk til brukeren som er logget inn. Tilbudet kan også knyttes til et prosjekt eller andre relasjoner i systemet dersom det er relevant.

Produkter og tjenester legges inn som ordrelinjer i tilbudet. Disse hentes normalt fra økonomisystemet dersom Pointer er integrert, men kan også opprettes direkte i Pointer. For hver linje kan man justere antall, pris, rabatt og beskrivelse.

‍

Tilbud i Pointer kan blant annet brukes til å:

• Opprette og administrere tilbud til kunder
• Hente produkter direkte fra økonomisystemet
• Justere priser, antall og rabatter per ordrelinje
• Knytte tilbud til kunder, prosjekter og salgsmuligheter
• Legge til notater, oppgaver og dokumenter
• Generere profesjonelle tilbudsdokumenter

Tilbud kan sendes direkte fra systemet ved hjelp av maler. Disse kan enten bygges som enkle Office-maler eller som mer avanserte designede dokumenter. Det er også mulig å legge ved andre dokumenter som en del av tilbudet før det sendes til kunden.

Når et tilbud blir akseptert kan det enkelt videreføres til ordre eller oppdrag, slik at prosessen fra salg til leveranse henger sømløst sammen i systemet.