Tilbud

Tilbudsmodulen i Pointer gjør det enkelt å opprette, administrere og sende profesjonelle tilbud til kunder. Tilbud kan opprettes fra kundekortet, fra en salgsmulighet eller fra tilbudsoversikten.

Når et tilbud opprettes, velger du kunde og kontaktperson, og selger settes automatisk til brukeren som er logget inn. Tilbudet kan også knyttes til et prosjekt eller andre relasjoner i systemet.

Produkter og tjenester legges inn som ordrelinjer. Disse hentes normalt fra økonomisystemet dersom Pointer er integrert, men kan også opprettes direkte i Pointer. For hver linje kan du justere antall, pris, rabatt og beskrivelse, og prislister sikrer riktig pris per kunde.

‍

Tilbud i Pointer brukes til å:

• Opprette og administrere tilbud til kunder
• Hente produkter direkte fra økonomisystemet
• Justere priser, antall og rabatter per ordrelinje
• Knytte tilbud til kunder, prosjekter og salgsmuligheter
• Legge til notater, oppgaver og dokumenter
• Generere profesjonelle tilbudsdokumenter med maler

Tilbud sendes direkte fra systemet ved hjelp av maler – enkle Office-maler eller mer avanserte designede dokumenter – og kunden signerer med innebygd digital signatur.

Fra tilbud til leveranse

Når tilbudet er akseptert, videreføres det til ordre, oppdrag eller prosjekt, slik at prosessen fra salg til leveranse henger sømløst sammen. Les mer om Salg & CRM.