Kundekort

Kundekortet i Pointer samler all informasjon om kunden på ett sted. Her får du oversikt over kundedata, kontaktpersoner, aktiviteter, dokumenter og historikk – slik at alle i virksomheten jobber med samme oppdaterte informasjon.

Kunder finnes enkelt gjennom listevisning, filtrering eller globalt søk. Grunndata kan synkroniseres fra økonomisystemet, og firmadata og regnskapstall kan hentes fra Proff.

‍

Kundekortet kan blant annet vise:

• Kundedata og kontaktpersoner
• Historikk over aktiviteter og kommunikasjon
• Tilbud og salgsmuligheter
• Prosjekter og oppdrag
• Saker fra ticketsystemet
• Maskiner og anlegg hos kunden med servicehistorikk
• Dokumenter, oppgaver og planlagte aktiviteter

Ett bilde av kunden – for alle

På kundekortet ser du hva som sist har skjedd på kunden – tilbud, oppdrag, saker, kommunikasjon eller oppgaver. Fordi salg, service og kundeservice bruker samme system, ser selgeren hvilke maskiner kunden har og hva som er utført av service, og kundeservice ser hva selgeren har avtalt. Det gir en komplett oversikt over hele kundereisen. Les mer om Salg & CRM.