Kundekort

Kundekortet i Pointer samler all informasjon om kunden på ett sted. Her får du oversikt over kundedata, kontaktpersoner, aktiviteter, dokumenter og historikk – slik at alle i virksomheten jobber med samme oppdaterte informasjon.

Kunder kan enkelt finnes gjennom listevisning, filtrering eller globalt søk i systemet. Grunndata kan også synkroniseres fra økonomisystemet dersom Pointer er integrert med dette, og regnskapsdata kan hentes fra eksterne kilder som Proff.

‍

‍Kundekortet kan blant annet vise:

• Kundedata og kontaktpersoner
• Historikk over aktiviteter og kommunikasjon
• Tilbud og salgsmuligheter
• Prosjekter og oppdrag knyttet til kunden
• Dokumenter og filer lagret på kunden
• Oppgaver og planlagte aktiviteter

På kundekortet ser du også hva som sist har skjedd på kunden – for eksempel tilbud, oppdrag, kommunikasjon eller oppgaver. Gjennom relasjoner til tilbud, salgsmuligheter, prosjekter og oppdrag får du en komplett oversikt over hele kundereisen samlet i ett system.